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來(lái)源：PCB資訊 發(fā)布時(shí)間：2022-07-19
2022年大環(huán)境變數多，加上疫情紅利退散，引來(lái)消費性電子需求退潮的危機感，靠車(chē)用電子、服務(wù)器撐起大局。供應鏈業(yè)者表示，盡管整體市場(chǎng)趨于保守，但大電流、高頻高速等需求不減，加上零組件規格升級及需求量增加，預期仍為今年營(yíng)運帶來(lái)成長(cháng)動(dòng)能。
服務(wù)器市場(chǎng)近期雜音頻傳，包括企業(yè)資本支出下滑、新平臺遞延，但研調機構TrendForce指出，后疫情時(shí)代企業(yè)加速上云的需求延續，預估第三季全球服務(wù)器整機出貨量仍有6.5%的季成長(cháng)。
TrendForce提到，雖尚未觀(guān)察到北美四大CSP下修伺服器訂單，但不排除因供應鏈在疫情爆發(fā)以來(lái)，持續面臨的缺料問(wèn)題，造成超額下單，會(huì )在后續出現調節，導致2022年全球服務(wù)器出貨量略有下修。
PCB業(yè)者表示，服務(wù)器升級潮持續進(jìn)行中，美系大型CSP客戶(hù)投資力道尚未明顯減弱，盡管兩大CPU新平臺Intel Eagle Stream、AMD Geona放量發(fā)酵時(shí)程，約落在2023上半年，但5G、AI、HPC、云端運算、邊緣運算等趨勢推動(dòng)服務(wù)器持續升級，預期下半年現有平臺的需求依舊有撐。
車(chē)用電子方面，隨各國積極推動(dòng)新能源車(chē)、制定燃油車(chē)退場(chǎng)政策等，不論是傳統車(chē)廠(chǎng)或是新創(chuàng )車(chē)廠(chǎng)，都積極發(fā)展電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品。連接器業(yè)者表示，第二季大陸采取封控措施，美系電動(dòng)車(chē)大廠(chǎng)受到不小沖擊，解封以來(lái)，下半年勢必會(huì )急起直追，至于缺料部分，如果PC、消費類(lèi)產(chǎn)品續弱，市場(chǎng)上一些半導體產(chǎn)能會(huì )轉去有缺口的地方，預期下半年電動(dòng)車(chē)仍有不錯的成長(cháng)。
汽車(chē)板PCB廠(chǎng)業(yè)者指出，歷經(jīng)市場(chǎng)波動(dòng)、大環(huán)境不確定因素的干擾，研調機構預估，今年全球汽車(chē)銷(xiāo)售量將下修，調整后約7000萬(wàn)~8000萬(wàn)輛，需求仍強勁、訂單也不是問(wèn)題，主要挑戰在于供應鏈何時(shí)恢復順暢，而大陸解封后，這些問(wèn)題應能逐步改善。
車(chē)用PCB、連接器廠(chǎng)受惠
時(shí)序進(jìn)入傳統出口旺季，卻迎來(lái)市場(chǎng)雜音頻傳、前景不明朗的疑慮。法人表示，目前來(lái)看，景氣較明確的是電動(dòng)車(chē)、服務(wù)器，并列兩大需求強勁的產(chǎn)業(yè)，尤其度過(guò)上半年缺料、需求下修等干擾后，多數科技廠(chǎng)看好為支撐營(yíng)運成長(cháng)的動(dòng)能來(lái)源，車(chē)用PCB及連接器廠(chǎng)將因此受惠。
具體而言，由于網(wǎng)通、服務(wù)器升級潮延續，PCB板廠(chǎng)如金像電、博智; ABF載板廠(chǎng)如南電、欣興、景碩等業(yè)者均可受惠。在新能源車(chē)趨勢不變下，汽車(chē)板供應商臻鼎、健鼎、高技、敬鵬、定穎等業(yè)者也同步沾光; 而連接器族群如嘉澤、貿聯(lián)-KY、優(yōu)群、凡甲、胡連、良維、宏致、詮欣等多家業(yè)者，后續表現也頗受期待。
貿聯(lián)表示，從長(cháng)期趨勢來(lái)看，EV還在初期階段尚不普及，因應未來(lái)數據化、萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，現有的數據中心仍不夠，因此看好電動(dòng)車(chē)、服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品，未來(lái)需求還會(huì )不斷成長(cháng)。另外，工業(yè)用領(lǐng)域需求強勁，尤其半導體設備，雖然市場(chǎng)雜音多、供應鏈挑戰不少，但EV、數據中心、智能家電、IoT等發(fā)展趨勢不變，太多應用都需要芯片，目前已有客戶(hù)下明年的訂單，正面看待半導體需求仍有強勁的表現。
以供應高頻高速傳輸等為主的詮欣認為，汽車(chē)朝向電子化發(fā)展，以前內燃機時(shí)代，汽車(chē)電子占比約20%，電動(dòng)車(chē)時(shí)期將提升到50%，電動(dòng)車(chē)、自駕車(chē)的發(fā)展趨勢，帶動(dòng)車(chē)電需求成長(cháng)，看好未來(lái)前景。
宏致則指出，高頻高速時(shí)代來(lái)臨、5G加速商轉，相關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)器、路由器、交換器等需求增加; 加上汽車(chē)聚焦電動(dòng)化、智能化、電子化發(fā)展，汽車(chē)電子系統占整臺車(chē)成本比例逐年增加。網(wǎng)通、車(chē)用電子是公司對于各產(chǎn)品線(xiàn)中，認為今年成長(cháng)表現會(huì )高于整體平均的兩塊領(lǐng)域。